HMB004 - A CANÇÃO Nº 1
Saudade, esperança (Francisco Alves e Luiz Iglezias com Francisco Alves) - Cabelos cor de prata (Silvio Caldas e Rogacioano Leite com Sílvio Caldas) - Casa de caboclo (Heckel Tavares e Luiz Peixoto com Paulo Tapajós) - Chão de estrelas (Silvio Caldas e Orestes Barbosa com Sílvio Caldas) - Céu moreno (Uriel Lourival com Orlando Silva) - Deusa (Freire Junior com Francisco Alves) - Pierrot (Joubert de Carvalho e Paschoal Carlos Magno com Jorge Fernandes) - Guacira (Heckel Tavares e Joracy Camargo com Raul Roulien) - História Joanina (J. Cascata e Leonel Azevedo com Orlando Silva) - Lua nova (Francisco Alves e Luiz Iglezias com Francisco Alves). Luar do sertão (Catullo da Paixão Cearense e João Pernambuco com Vicente Celestino) - Mágoas de caboclo (Leonel Azevedo e J. Cascata com Orlando Silva) - Maria Bethania (Capiba com Nelson Gonçalves) - Marigá (Joubert de Carvalho com Gastão Formenti) - Meu companheiro (Francisco Alves e Orestes Barbosa com Francisco Alves) - Minha casa (Joubert de Carvalho com Sílvio Caldas) - Sertaneja (René Bittencourt com Carlos José) - Três lágrimas (Ary Barroso com Sílvio Caldas) e Chuá-chuá (Pedro de Sá Pereira, Marques Porto e Ary Pavão com Augusto Calheiros).

HMB005 - A CANÇÃO Nº 2
O silêncio do cantor (Joubert de Carvalho e David Nasser com Sílvio Caldas) - A saudade (Eduardo Souto e Bastos Tigre com Francisco Alves) - Mimosa (Leopoldo Froes com Paulo Tapajós) - Renúncia em prantos (Cândido das Neves com Vicente Celestino) - Juriti (Joubert de Carvalho com Francisco Alves) - Oração (Zeca Ivo e Cardoso de Menezes com Paulo Tapajós) - Patativa (Vicente Celestino com Vicente Celestino) - Deslumbramento (Antônio Lago e Raimundo Lopes com Francisco Alves). Última estrofe (Cândido das Neves com Silvio Caldas) - Canção do meu amor (Saint Clair Senna com Francisco Alves) - Coração por que soluças? (José Maria de Abreu e Saint Clair Senna com Gastão Formenti) - Ranchinho abandonado (Carlos Lentini e Ney Orestes com Nuno Roland) - Canção da mulher amada (Luiz Antônio com Roberto Faissal) - Para a ventura de te amar (Ary Kerner com Gastão Formenti) - Canção pra ninar gente grande (Evaldo Gouveia e Antônio Maria com Roberto Faissal) - Meu romance (Saint Clair Senna com Francisco Petrônio) - Palhaço do luar (Francisco Alves e Orestes Barbosa com Francisco Alves) e Jamais irei onde tu fores (Saint Clair Senna com Orlando Silva).