Lundu da Marquesa de Santos (Viriato Correia e Heitor Villa-Lobos com Lenita Bruno) - Bolim bolacho (Anônimo com Eduardo da Neves que canta Bolim balacho) - A mulata (Xisto Bahia e Mello Moraes Filho com Nara Leão) - Yaya você quer morrer (Xisto Bahia com Clara Petraglia) - Isto é bom (Xisto Bahia com Eduardo das Neves) - Tirana (Anônimo e Castro Alves com Nara Leão) - Amor-perfeito (Anônimo com Clara Petraglia) - O bonde (Anônimo com Cadete) - A farofa (Anônimo com Bahiano) - Lundu gostoso (Anônimo com Eduardo das Neves) - O beijo (Anônimo com Cadete) - Uma mulata bonita (Anônimo com Olga Maria Schroeter) - Mãe Maria (Anônimo com Ely Camargo) - O pescador (Xisto Bahia com Eduardo das Neves) - Pé de ganso (Anônimo com Eduardo das Neves) - Os beijos-de-frade (Henrique Alves de Mesquita com Orquestra) - Chá preto, Sinhá (Elias Alvares Lobo com Francisco Frias) - Lourinha (José de Almeida Cabral e Martim Francisco Jr. com Maria Martha) - Olhar de santa (Anônimo com Nozinho) - Lundu de açai (Anônimo com Francisco Frias) - O camaleão (Xisto Bahia com Maria Martha) e Alma do sertão (Henrique Vogeler e Edmundo Maia com Gastão Formenti.
Baião
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