HMB007 - A VALSA Nº 1
Grande valsa de bravura (Carlos Gomes) - Elegantíssima (Ernesto Nazareth) - Glória (Bonfiglio de Oliveira e Branca M. Coelho) - Buenos dias (Aurélio Cavalcanti) - Ave-Maria (Erotídes de Campos e Jonas Neves) - Subindo ao céu (Aristídes Borges) - Alma dos violinos (Lamartine Babo e Alcir Pires Vermelho) - Serena (Aurélio Cavalcanti).- Abismo de rosas (Américo Jacomino "Canhoto") - Valsa dos que sonham (Alfredo Gama e Armando Oliveira) - Saudades do matão (Jorge Galati) - Alma e coração - (Luperce Miranda) - Saudades de Ouro Preto (Balduino Rodrigues do Nascimento) - Branca (Zequinha de Abreu e Duque de Abramonte) - Rapasiada do Braz (A. Marino e Álvaro Rodrigues) - Eponina (Ernesto Nazareth).

HMB008 - A VALSA Nº 2
Terna saudade (Anacleto de Medeiros) - Primeiro amor (Patápio Silva) - Doce recordar (Lina Pesce) - Sensivel (Pixinguinha) - A lâmpada (Luiz Gomes da Silva) - Só pelo amor vale a vida (Zequinha de Abreu) - Valsa para flauta (Joaquim Antônio da Silva Calado) - Lêda (Luiz Americano) - Lago azul (Ernesto Nazareth) - Quando me lembro (Lupece Miranda) - Zica (Ernesto Nazareth) - Sorrir dormindo (J. Kalut) - Lágrimas e risos (Luiz Ameicano) -Você, carinho e amor (Waldir Azevedo) - Amor perdido (Patápio Silva).

Obs.: As duas primeiras fitas apresentam valsas instrumentais.

HMB009 - A VALSA Nº 3
Boa noite amor (Francisco Alves) - A você (Carlos Galhardo) - Número um (Orlando Silva) - Eu sonhei que tu estavas tão linda (Francisco Alves) - Arranha-céu (Silvio Caldas) - Valsa dos namorados (Francisco Alves) - Bodas de prata (Carlos Galhardo) - Capricho do destino (Orlando Silva) - Devolve (Carlos Galhardo) - Velho realejo (Silvio Caldas).- Canta Maria (Cândido Botelho) - E o destino desfolhou (Albênzio Perrone) - Valsa de uma cidade (Lúcio Alves) - Lábios que beijei (Orlando Silva) - Dona da minha vontade (Francisco Alves) - Deusa da minha rua (Silvio Caldas) - Deusa do Maracanã (Nelson Gonçalves) - Deusa do casino (Orlando Silva) - Nanci (Francisco Alves) - Última inspiração (João Petra de Barros).

HMB010 - A VALSA Nº 4
Clélia (Gilberto Alves) - Sangue e areia (Vicente Celestino) - Se ela perguntar (Francisco Petrônio) - Silêncio (Gilberto Alves) - Uma saudade a mais... uma esperança a menos (Carlos José) - Em l900 (Déo) - Antigamente era assim (Carlos Galhardo) - Uma grande dor não se esquece (Gilberto Alves) - Hula (Paulo Tapajós) - Algum dia eu te direi (Gilberto Alves) - Estrada do passado (Dircinha Batista e Castro Barbosa) - Folhas ao vento (Gastão Formenti) - Revendo o passado (Augusto Calheiros) - Apoteose de estrelas (Albênzio Perrone) - Alguém (Carlos Galhardo) - Enquanto houver saudade (Orlando Silva) - Só nós dois no salão e esta valsa (Francisco Alves) - Mais uma valsa, mais uma saudade (Carlos Galhardo) - Dorme que eu velo por ti (Nelson Gonçalves) - Carnaval da minha vida (Francisco Alves).