QUANDO TU NO ESTAS - La Pera - Battistella - Gardel - Haroldo Barbosa
Em 1932 Gardel renovou em Paris seu contrato com a Paramount e aparece em 3 filmes: Espérame, La casa es seria e Melodia de arrabal, esta última a mais importante das três pois nela faz par com Imperio Argentina. É desta película a canção Cuando tu no estas cuja versão Haroldo Barbosa preparou para Francisco Alves abrir este segundo disco deste álbum. Gardel gravou-a em 1932. Interpretação inédita.

LA ULTIMA NOCHE - Bobby Collazo - versão de Evaldo Ruy
O principal divulgador de La ultima noche no Brasil foi sem dúvida Pedro Vargas que aqui nos visitava na década de 40 para apresentações em cassinos e algumas estações de rádio. Tal sucesso faziam seus lançamentos que La ultima noche tornou-se logo uma coqueluche. Haroldo Barbosa, sempre atento aos sucessos para vertê-los para o português fez esta versão para Francisco Alves que a interpretava em seus programas mas não chegou a gravá-la comercialmente. Sua primeira apresentação se deu no programa Cancioneiro do Leite de Rosas do dia 12.1.48. Interpretação inédita.

NOCHE DE RONDA - Maria Tereza Lara - versão de Haroldo Barbosa
Repetiu-se com Noche de ronda o mesmo que aconteceu com La ultima noche. Pedro Vargas popularizou-a no Brasil e Haroldo Barbosa fez sua versão. Francisco Alves cantou-a pela primeira vez no programa Cancioneiro do Leite de Rosas do dia 12.1.48 mas não chegou a gravar a música. Interpretação inédita.

DIEZ MINUTOS MAS - Gabriel Ruiz - versão de Evaldo Ruy
A primeira vez que Francisco Alves gravou esta versão foi em 19.8.47, na Odeon. Do outro lado do disco havia outra versão para o bolero Duas almas. Ambas as músicas tiveram em Gregorio de Barrios seu maior divulgador no Brasil, embora uma interpretação de Fernando Borel também circulasse através do disco Sinter número 68, no original espanhol.

NEGRA CONSENTIDA - Julio Galino
Em toda a discografia brasileira de 78 rpm, só há uma gravação de Negra consentida realizada por Del Rio, na Columbia, por volta de 1934. De lá para cá nem o Ruy Rey a gravou. Esta interpretação tem ainda uma outra novidade rara de se encontrar nos discos de Francisco Alves: ele canta em espanhol. Não se trata de versão e sim do original. Cantam com Francisco Alves os componentes do Trio Melodia: Nuno Roland (que chega até a fazer um pequeno solo), Albertinho Fortuna e Paulo Tapajós. Interpretação inédita.

GOODNIGHT, SWEETHEART - R.Noble, R.Connely, J.Campbell - Décio Abramo
Esta música faz parte do repertório de Orlando Silva que a gravou na Odeon em 29.5.44 com o nome de Boa noite, querida. Francisco Alves costumava cantar em seus programas alguns números de outros cantores e no caso de Orlando Silva já o havia feito em Begin the beguine cujo fonograma já foi incluído no primeiro álbum duplo de Chico que a Collector's editou. O arranjo de Lirio Panicalli enriquece esta versão de Chico Alves que a canta com a participação de As Três Marias. Ray Noble fez a primeira gravação de Goodnight, sweetheart com uma orquestra de estúdio inglesa em 1931, mas quem popularizou-a foi Ruddy Vallee no programa The Fleischmann Hour, numa quinta-feira. No sábado seguinte, mais de 10.000 cópias deste disco já haviam sido vendidas. Interpretação inédita.

NIGHT AND DAY - Cole Porter - versão de Haroldo Barbosa
Por incrível que pareça, o lançador de Night and day foi Fred Astaire no show Alegre Divorciada (mais tarde transformado em filme). A música custou a pegar mas um dia a orquestra de Leo Reisman fez uma gravação com o próprio Fred Astaire e a música começou a aparecer. A versão que Haroldo Barbosa fez para Francisco Alves está completa, inclusive, com a introdução que, segundo dizem, inspirou Tom Jobim no Samba de uma nota só. Interpretação inédita.

JUST FRIENDS - John Klenner - versão de Paulo Gustavo
A primeira vez que Francisco Alves gravou Somente amigos (Just friends) foi no dia 14.3.33, na Odeon. A versão aqui apresentada tem a mesma letra de Paulo Gustavo mas está enriquecida pelo arranjo de Lirio Panicalli que, sem dúvida, dá uma nova vida à melodia reapresentada mais de 15 anos depois.

I BRING A LOVE SONG - S.Romberg - O.Hammerstein II - Haroldo Barbosa
Esta é uma das clássicas músicas de Sigmund Romberg com características de opereta e lançada no filme Noites Vienenses. A interpretação desta versão de Haroldo Barbosa foi entregue a Lenita Bruno e a Francisco Alves. É digno de registro o tom em que Chico canta a segunda parte em nível superior ao de Lenita Bruno numa magnífica exibição de seus dotes vocais. Interpretação inédita.

SHADOW WALTZ - Al Dubin - Harry Warren - versão de Osvaldo Santiago
Esta música foi lançada no filme Caçadoras de Ouro de 1933 e logo vertida para o português por Osvaldo Santiago que a entregou aos Irmãos Tapajós para gravá-la na Columbia (Disco número 22.249). O sucesso foi rápido e muita gente cantou a versão brasileira pelas ruas. O disco dos irmãos Tapajós foi lançado em fins de 1933 ou princípios de 1934. De lá para cá ninguém mais gravou a música até que Francisco Alves, em seu programa Cancioneiro Royal, resolveu relançá-la mais de 10 anos depois. Interpretação inédita.